“체계적인 리드 관리 및 추적💡”
리드 스테이지 기능은 B2B CRM에서 리드를 효과적으로 관리하고 추적할 수 있는 강력한 도구입니다.
리드 스테이지를 사용하면 리드와의 관계를 체계적으로 구축하고, 최적의 리드를 식별하며, 영업 기회를 극대화할 수 있습니다. automation

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1. 세일즈맵의 리드 스테이지

  1. New : 고객의 연락처를 획득한 상태. 아직 고객과 연락을 하거나 관계가 쌓이지 않은 상태입니다.
  2. Nurturing : 리드와 본격적으로 관계를 시작하는 단계. 고객에게 연락을 하거나, 자사 이벤트의 참여를 유도하며 구매 의욕을 높혀가는 상태입니다.
  3. MQL : 리드의 구매 의욕이 어느정도 올라와, 마케팅 부서에서 영업 기회가 있다고 판단한 상태. (Marketing Qualified Lead)
  4. Working : SDR이 리드와 상담을 진행하며 리드의 실제 구매욕구를 판단하고 있는 상태. 이 스테이지를 통과한 리드는 세일즈 부서에게 넘겨집니다.
  5. Convert : 영업 기회가 있다고 판단해서 세일즈 부서에게 넘겨진 상태.
  6. SQL : 최종적으로 세일즈팀에서 영업기회가 있다고 판단하고 딜 클로징을 진행하는 상태. (Sales Qualified Lead)

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2. 리드 스테이지 관리의 이점

  1. 스테이지 별 관계 구축: 각 리드 스테이지별로 적절한 커뮤니케이션 전략을 세울 수 있어, 리드와의 관계를 체계적으로 발전시킬 수 있습니다.
  2. 리드 품질 평가: MQL 및 SQL과 같은 유망한 리드를 식별할 수 있어, 팀이 최적의 리드에 집중할 수 있습니다.
  3. 팀 간 커뮤니케이션 강화: 리드의 스테이지와 각 스테이지에 대한 명확한 기준을 공유할 수 있어, 원활한 소통과 협력이 가능해집니다.

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3. 리드 스테이지 변경하기

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  • NEW/ Nurturing/ MQL/ Working : 리드 상세 화면 상단에서 변경 가능합니다.
  • Convert : 리드를 딜로 전환시에 Convert 스테이지로 자동 변경 됩니다.
  • SQL : 딜 파이프라인에서 두번째 스테이지로 전환시에 SQL 스테이지로 자동 변경 됩니다.

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4. 통계 및 분석