기본 기능

“수집된 리드를 세일즈맵에서 관리해보세요!”

1. 리드 정보 확인하기 💻

• 세일즈맵의 ‘리드 / 리드 수신함’ 메뉴에서 리드 리스트를 확인하세요.
• 여러곳에 산재되어 있는 고객 정보를 한곳에서 관리해보세요.
• 리드를 클릭하면 리드 상세 정보를 확인할 수 있어요.

2. 리드 상세화면 🗒️

• 커뮤니케이션 히스토리, 할일, 미팅노트 등을 한곳에서 관리할 수 있어요.
• 이메일을 연동하면, 세일즈맵에서 리드에게 이메일을 바로 보낼 수 있습니다.
• 리드 정보를 수정할 수 있습니다.

3. 딜로 전환하기 💸

• 구매 의사가 높아, 본격적으로 거래를 시작할 수 있는 리드는 딜로 전환하여 관리하세요.
• 딜 전환 버튼을 클릭하면 정보를 수정하고 딜로 전환할 수 있어요.

4. 전환된 딜 확인하기 ✅

• 리드가 딜로 전환되면, 딜 화면으로 옮겨집니다.
• 전환된 리드를 딜 화면에서 확인해주세요.

5. 리드 보관하기 ✅

• 여러 이유로 현재는 구매의사가 없는 고객들은 보관 기능으로 화면에서 숨겨 놓으세요.
• 하지만 추후에 다시 우리 고객이 될 가능성이 있으니, 잘 보관 해두세요!