워크 플로우

“워크 플로우를 만들어 업무를 자동화해보세요!🤖” 워크플로우는 특정 이벤트를 트리거로 사용하여, 일련의 작업들이 순차 실행되도록 만드는 자동화 기능입니다.
다양한 업무 프로세스를 자동화하고, 업무 효율성을 높여보세요.

1. 워크플로우 사용의 이점

1. 업무 효율성 향상 : 수작업을 줄이고, 팀원들이 더 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.
2. 일관성: 워크플로우를 통해 정해진 과정을 따르게 함으로써 업무 처리의 일관성을 유지할 수 있습니다.
3. 할일 누락 감소: 자동화를 통해 실수를 줄일 수 있습니다.

-세일즈맵에서 시나리오별로 정의된 템플릿을 사용할 수 있습니다.
-잠재 고객의 웨비나 신청시 후속 작업, 구매력 높은 잠재고객 판별 과정 등을 자동화해보세요.

1. 워크 플로우 생성하기 (1) 💻

• 세일즈맵의 ‘자동화 / 워크플로우’ 메뉴에서 워크플로우 추가 버튼을 클릭하세요.
• 처음부터 워크플로우를 만들기 어려운 경우에는 사전에 정의된 템플릿을 사용해보세요.

2. 워크 플로우 생성하기 (2) 💻

• 트리거 : 어떤 대상에 어떤 이벤트가 발생했는지 정의해요. 예를들면 리드가 추가되었을 때라고 정의할 수 있어요.
• 조건 : 대상이 어떤 조건을 만족해야 작업을 실행할지 정의해요. 예를들면 리드가 웹폼으로 제출 되었을 때라고 정의할 수 있어요.
• 작업 : 트리거가 발생하고 조건이 만족되었을 때 어떤 작업이 실행되는지를 정의해요. 예를 들면 리드에게 특정 내용의 메일을 보내고, 리드와 미팅을 잡아야하는 TODO 를 정의할 수 있어요.
  • TODO, 메모, 이메일, 딜 전환 등 여러 작업을 실행할 수 있어요.
  • 기존에 정의한 이메일 템플릿을 사용할 수도 있고, 새로운 이메일 템플릿을 발송할 수도 있어요.